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2017.12.01

以招商蛇口为发行人的全国首单储架式长租公寓CMBS成功获批

来源:招商蛇口    浏览次数:381

12月1日,以招商局蛇口工业区控股股份有限公司为发行人的“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”获得符合深圳证券交易所挂牌条件的无异议函。

招商蛇口长租公寓资产支持专项计划是全国首单储架式长租公寓抵押贷款证券化产品,发行总额不超过60亿元,首期发行规模不超过人民币20亿元,期限为18年,其中优先级产品规模19.90亿,劣后级0.1亿元。首期发行自《无异议函》出具之日起6个月内向深交所提交挂牌申请文件,其余各期自《无异议函》出具之日起24个月内向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件。

本次专项计划的推出是招商蛇口积极探索供给侧结构性改革、推进住房租赁市场建设的重大创新尝试,也是呼应国家“支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品,稳步推进房地产投资信托基金(REITs)试点”的重要探索。专项计划的实施也可有效拓展融资渠道,优化公司负债结构。未来,募集资金将优先用于长租公寓的发展与运营,为长租公寓实现规模化发展提供资金支持,也将进一步促进招商蛇口长租公寓管理能力的提升。

目前,招商蛇口旗下长租公寓主要有三条产品线:壹棠、壹间和壹栈,每条产品线都已形成标准化体系,包括产品与服务、运营管理、品牌等细分体系,培养了一支专业化运营管理队伍。在深圳、北京、天津、重庆等发展多个项目,正有序推进上海、广州等城市落地,建筑规模总计约60万平米,约1.6万间。未来将围绕一线及重点二线城市进行重点布局。

招商公寓定位为中国中长租公寓领导品牌,预计在2017-2020年实现全国重点城市完成品牌落地,公寓管理规模10万间;同时设定,在未来,通过收购兼并的模式加速扩张,管理规模扩容至100万间。公司将围绕旗下的“壹棠”、“壹间”、“壹栈”公寓品牌与招商局置地旗下的“CM+”公寓品牌,尽快完善统一的品牌体系。整合完成后,招商公寓将成为第一家也是唯一一家海外布局的长租公寓品牌商。


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